Après des années de négociations, le groupe Lufthansa devrait finaliser l’acquisition d’ITA Airways la semaine prochaine.
Cette acquisition permettra au transporteur italien de rejoindre de nombreuses autres compagnies aériennes européennes du groupe, ce qui lui permettra de se développer sur plusieurs marchés clés.
Plus que quelques jours
Lufthansa a mené de longues discussions pour ajouter ITA à sa liste toujours croissante de filiales. Une source proche du dossier a déclaré à Reuters que l’accord devrait être conclu le 13 janvier.
La date a été annoncée pour la première fois par l’agence de presse DPA après avoir été révélée par le PDG de Lufthansa, Carsten Spohr, lors d’un événement pour les employés.
Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite par la compagnie aérienne, un porte-parole de Lufthansa a simplement réitéré que l’acquisition devrait être finalisée début 2025.
Cela fait un peu plus d’un mois que Lufthansa et le ministère italien de l’Économie et des Finances (Ministero dell’Economia e delle Finanze, MEF) ont franchi les derniers obstacles réglementaires, ce qui a vu la Commission européenne (CE) approuver divers preneurs de mesures correctives après l’acquisition.
Lufthansa acquerra initialement une participation de 41 % dans le transporteur basé à Rome pour 325 millions d’euros avec une option d’acquisition des actions restantes à un stade ultérieur.
La compagnie aérienne nationale allemande estime que l’acquisition aidera ITA Airways à renouer avec la rentabilité tandis que Lufthansa continue de croître sur des marchés clés.
Augmentation de capital de 338 millions de dollars
Le mois dernier, lors de son « assemblée générale extraordinaire des actionnaires », ITA Airways a approuvé une augmentation de capital de 338 millions de dollars qui sera proposée à Lufthansa.
Le groupe a jusqu’au 15 janvier 2025 pour souscrire à l’augmentation, ce qui lui permet d’entrer dans ITA Airways avec la participation initiale de 41 %.
Lors de l’assemblée, les nouveaux statuts de la société ont également été approuvés, y compris les prérogatives et droits spécifiques pour ses opérations, attribués aux deux actionnaires – le ministère italien de l’Économie et des Finances et Lufthansa, qui réglementent la gestion conjointe de la compagnie aérienne.
Selon ITA Airways, les nouveaux statuts de la société entreront en vigueur lorsque Lufthansa souscrira à l’augmentation de capital, après quoi une assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra.
Au cours de l’assemblée, les actionnaires nommeront un nouveau conseil d’administration, qui exécutera les accords signés en juin 2023 et établira la nouvelle structure de gouvernance de la compagnie aérienne.
Solutions Lufthansa-ITA Airways
Environ un mois avant l’« assemblée générale extraordinaire », la Commission européenne (CE) a approuvé easyJet, Air France-KLM et International Airlines Group (IAG), la société mère de British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling et Level, comme preneurs de solutions pour les vols court et long-courriers à destination et en provenance de l’Italie.
Les actionnaires conjoints ont convenu de mettre à disposition des actifs et de transférer des créneaux horaires à l’aéroport de Milan Linate afin qu’easyJet puisse augmenter son service.
La compagnie low cost a déjà annoncé une augmentation significative de sa capacité avec deux nouvelles bases à Linate et Rome Fiumicino. Les actionnaires ont également convenu de permettre à Air France-KLM et IAG d’augmenter les vols de l’Italie vers les États-Unis.
Après l’acquisition d’ITA Airways, le groupe Lufthansa comprendra cinq transporteurs en réseau : Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA, Lufthansa et Swiss.
Plusieurs autres compagnies aériennes et entreprises font partie du groupe, notamment Edelweiss, Eurowings, Discover Airlines, Global Load Control, LSG Sky Chefs et Lufthansa Technik.
Le réseau d’ITA sous Lufthansa
Après l’approbation finale de l’acquisition par la CE à la fin de l’année dernière, des sources ont révélé les plans préliminaires de Lufthansa pour le réseau d’ITA Airways, qui comprennent le renforcement de la connectivité avec les marchés clés, l’expansion du modèle en étoile et la réduction des itinéraires déficitaires.
L’Afrique fait partie des cibles, où le groupe a déjà une forte présence et se développe via ses différents transporteurs en réseau.
La compagnie aérienne envisage également une expansion dans les Amériques, avec des vols potentiels vers Bogotá, en Colombie, et des fréquences saisonnières accrues vers les villes brésiliennes.
Lufthansa cherchera également à augmenter les connexions et les passagers en transit via le hub d’ITA à Rome, en se concentrant sur l’Europe de l’Est pour permettre les connexions vers les États-Unis. Cependant, l’intégration complète d’ITA Airways dans le groupe Lufthansa prendra au moins deux ans.